1 t 2 DIRECTORES Pablo Sismanian (INPROTUR) Rodrigo Lemos (COVIAR) Pablo Singerman (FCE -UBA) EQUIPO TÉCNICO Mercedes Blasi (INPROTUR) Camilo Makón (Coordinador Técnico FCE -UBA) Victoria Dowbley (FCE -UBA) Valeria Antonella Luq ue (FCE -UBA) Agustina Romero (FCE -UBA) María José Varco (FCE -UBA) AUTORIDADES Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación Ministro Matías Lammens Instituto Nacional de Promoción Turística Secretario Ejecutivo Ricardo Sosa Director de Productos Turísti cos Pablo Sismanian Coordinación de Turismo del Vino Mercedes Blasi Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) Presidente Mario González Vicepresidente José Alberto Zuccardi Área Turismo del Vino Rodrigo Lemos Universidad de Buenos Aires Rector Alberto Edgardo Barbieri Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Ricardo J. M. Pahlen Director del Centro de Estudios en Economía y Gestión del Turismo Pablo Singerman 3 RED DE REFERENTES DEL OETV ARGENTINA. AÑO 2022 PROVINCIA LOCALIDAD NOMBRE Y APELL IDO ENTIDAD CATAMARCA Provincia Gonzalo Nieto Ministerio de Cultura Turismo y deportes de la Provincia de Catamarca CATAMARCA Provincia Raul Fidelio Asoc. de Bodegas Catamarca CHUBUT Provincia Paulino Ruiz Diaz Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut CHUBUT Provincia María Eugenia Rabal Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut CÓRDOBA Provincia Inés Anciola Agencia Córdoba Turismo CÓRDOBA Provincia Nora Cingolani Agencia Córdoba Turismo ENTRE RÍOS Provincia Catalina Rapuzio Áre a Turismo Gastronómico – Secretaria de Turismo de Entre Ríos JUJUY Provincia Carla Lello Cabezas Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy – Observatorio de Turismo Provincial JUJUY Maimará Luis Cesar Zerpe Dirección de Turismo – Municipalidad de Maimara LA PAMPA Santa Rosa Florencia Stefanazzi Secretaria de Turismo LA RIOJA Provincia María Haydee Quiroga Coordinación de Productos Turísticos LA RIOJA Dpto. Gral. Felipe Varela Nadia Barrera Secretaria de Turismo LA RIOJA Dpto. Chilecito Melani Fajardo Secretaria de Turismo LA RIOJA Dpto. Chilecito Martin Melian Secretaria de Turismo LA RIOJA Dpto. Sanagasta Mariela Herrera Falon Dirección de Turismo LA RIOJA Dpto. Famatina Matías Gaitán Dirección de Turismo LA RIOJA Dpto. Castro Barros Facundo Meyer Secretaria de Turismo y Cultura MENDOZA Provincia Julieta Rosi COVIAR MENDOZA Provincia Leticia Sepúlveda COVIAR MENDOZA Provincia Romanella Paggi COVIAR NEUQUEN Ciudad Victoria Montero Subsecretaría de Turismo, Municipalidad de Neuquén NEUQUEN Provinc ia José Andrada Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén PCIA. BUENOS AIRES Provincia María Cecilia Fernandez Dirección de Datos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires PCIA. BUENOS AIRES Provincia Silvina LiwskI Dirección de Productos Turíst icos de la Provincia de Buenos Aires RÍO NEGRO Provincia Matías Piermarini Ministerio de Turismo y Deportes RÍO NEGRO General Roca Andrea Zucchini Delegación de Turismo General Roca – Ministerio de Turismo y Deportes de Rio Negro SALTA Provincia Javier Arias Ministerio de Turismo y Deportes de Salta SALTA Provincia Luciana Zambón Ministerio de Turismo y Deportes de Salta SAN JUAN Provincia Erica Munizaga Ministerio de Turismo y Cultura – Dirección de Productos Turísticos 4 PROVINCIA LOCALIDAD NOMBRE Y APELL IDO ENTIDAD SAN JUAN Provincia Jacqueline Marin Ministerio de Turismo y Cultura – Dirección de Productos Turísticos SANTIAGO DEL ESTERO Provincia Antonio Quiroga Subsecretaría de Turismo TUCUMÁN Provincia Maria de los Ángeles Aredes López Ente de Turismo de Tucumán TUCUMÁN Provincia Agustina Ne me Patricarca Jefa de Estadística – Ente de Turismo de Tucumán 5 ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………. 8 1. EL OET.VINO ARGEN TINA ………………………….. ………………………….. ………………………….. … 11 2. EL TURISMO EN EL MUNDO Y EN LA ARGENTINA ………………………….. ………………………… 14 El turismo en el mundo ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……….. 14 El turismo en Argentina ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……….. 16 3. CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL ………………………….. ………………………….. …….. 19 4. OFERTA DE TURISMO DEL VINO EN ARGENTINA ………………………….. …………………………. 22 Distribución geográfica ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………… 22 Servicios prestados ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………… 23 5. ACTIVIDAD ENOTURÍS TICA EN BODEGAS Y VIÑEDOS ………………………….. …………………… 25 Cantidad de visitas ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………. 25 Botellas vendidas ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………… 25 Cantidad de comensales ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………. 26 6. ENCUESTA A TOURS OPERADORES DE ARGENTINA ………………………….. …………………….. 28 Servicios prestados ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………… 28 Residencia de los clientes ………………………….. ………………………….. ………………………….. …….. 29 Principales destinos enoturísticos del país vendidos ………………………….. ………………………… 29 7. ENCUES TA DE DEMANDA EN LA FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA 2022 ………………… 31 Lugar de residencia ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………… 31 Identidad de género ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………. 31 Tamaño de grupo ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………….. 32 Estadía y alojamiento ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………….. 32 Motivo de viaje ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………… 33 Actividades realizadas relacionadas al vino ………………………….. ………………………….. ………… 33 Perfil enoturístico ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………….. 34 Compras durante el viaje ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……… 34 Nivel de satisfacción ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………. 34 8. ENCUESTA DE DEMANDA EN DESTINOS ENOTURÍSTICOS ………………………….. …………….. 36 Edad ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……… 36 Identidad de género ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………. 36 Pertenencia al colectivo LGBTQ+ ………………………….. ………………………….. ……………………….. 37 Tamaño de grupo de viaje ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……. 38 6 Estadía ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. 38 Alojamiento ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………………….. 39 Ac tividades realizadas relacionadas al vino ………………………….. ………………………….. ………… 39 Cantidad de bodegas visitadas ………………………….. ………………………….. ………………………….. 40 Perfil enoturístico ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………….. 40 Nivel de satisfacción ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………. 41 Gasto turístico ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………………. 42 9. ENCUESTA EN REDES SOCIALES SOBRE EXPECTATIVAS DE VIAJE ………………………….. ….. 44 Lugar de residencia ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………… 44 Visita a bodegas y viñedos ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……. 44 Inter és por actividades vinculadas al vino ………………………….. ………………………….. …………… 45 Interés por los destinos enoturísticos ………………………….. ………………………….. ………………… 45 Interés sobre actividades enoturísticas en su p róximo viaje ………………………….. ……………… 45 Evaluación de Argentina como destino enoturístico ………………………….. ………………………… 45 10. REFLEXIONES FINALES ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. 48 7 8 RESUMEN EJECUTIVO El Observatorio Económico de Turismo del Vino de Argentina (OET.VINO Argentina) se constituye en el marco del Convenio de Asistencia Técnica entre el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE -UBA), conformando un espacio de trabajo técnico que integra a los sectores público, privado y académico. El OET.VINO Arge ntina tiene por objetivo producir información estadística sobre la evolución, el desempeño y el impacto económico del Turismo del Vino en nuestro país, que permita mejorar la toma y el monitoreo de decisiones, bajo el principio de centralización metodológi ca y la descentralización operativa. Durante el año 2022 se realizaron diversos operativos para estudiar la oferta y demanda del segmento del vino en el país. En cuanto a la oferta, Argentina cuenta con 357 bodegas y viñedos abiertos al turismo distribuid as en 16 provincias . La mayoría se concentran en las regiones de Cuyo (57%) y Norte (21%). Entre los servicios que prestan al turismo el que más predomina es la visita guiada (98%), seguido por tienda de vinos (44%) , eventos externos (38 %) y gastronomía (2 8%). Sólo el 8% presta servicio de alojamiento. Durante el periodo diciembre 2021 – diciembre 2022, las bodegas y viñedos en Argentina recibieron un total de 1.264.004 visitantes , de los cuales el 60% fueron residentes argentinos, 26% residentes locales (de las mismas provincias donde se encuentran las bodegas) y 14% residentes del extranjero . Por su parte, la región que suma la mayor cantidad de botellas de vino vendidas por mes, en promedio, a los enoturistas que visitan las bodegas y viñedos, es la regi ón de Cuyo, seguida por la región del Norte. Entre las bodegas que prestan servicio de restaurant según región, nuevamente, Cuyo es quien presenta la mayor cantidad de comensales. Los tour -operadores nacionales son un actor fundamental en la comercializaci ón de las propuestas enoturísticas argentinas. El 91% de los entrevistados declara que ofrece experiencias vinculadas a las rutas del v ino. El 68% respondió que comercializan servicio s de alojamiento en bodegas y viñedos, y el 55% servicios para eventos en estos establecimientos . En cuanto, a sus clientes , el 54% son eno turistas nacionales y el 46% extranjeros . Las experiencias enoturísticas más vendidas son las de las provincia s de Mendoza y Salta. Por el lado de la demanda se caracteriza n, entre otras co sas, el perfil y comportamiento de los enoturistas nacionales y extranjeros. La edad promedio de los enoturistas nacionales es de 40 años. El alojamiento predominante es Hotel 1, 2 o 3 estrellas con el 34 % y la estadía promedio es de 6,7 noches. En términ os generales, e l enoturista nacional se considera u n principiante en el segmento y visita en promedio 3 bodegas. 9 La edad promedio de los enoturistas extranjeros es de 39 año s. El alojamiento predominante es Hotel 4 o 5 estrellas (21%) y Hotel 1, 2 o 3 e strellas (20%); la estadía promedio es de 14,7 noches. En general, el eno turista extranjero se considera un apasionado/entusiasta en el segmento y visita en promedio 5 bodegas. Se estima que el gasto total realizado por los enoturistas nacionales y extranj eros , durante el periodo diciembre 2021 – diciembre 2022 , fue del orden de los $AR 18.541 millones . 10 11 1. EL OET.VINO ARGENTINA El Observatorio Económico de Turismo del Vino de Argentina (OET .VINO Argentina) se constituye en el marco del Convenio de Asistencia Técnica entre el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE – UBA), confor mando un espacio de trabajo técnico que integra a los sectores público, privado y académico. Tiene por objetivo producir información estadística sobre la evolución, el desempeño y el impacto económico del Turismo del Vino en nuestro país, que permita mejor ar la toma y el monitoreo de decisiones, con base en una metodología única y el mayor estándar de calidad. Según la Organizació n Mundial del Turismo 2019 , el Turismo del Vino es un subtipo del turismo gastronómico, que se refiere al turismo cuya motivación es visitar viñedos y bodegas, realizar catas, consumir y/o comprar vino, a menudo en el lugar en que se produce o en sus cercanías. Son objeto de estudio del OET .VINO Argentina tanto el clúster de turismo del vino de los diferentes destinos que conforman la red del Observatorio como los visitantes que se desplazan a esos destinos a realizar actividades enoturísticas: El estudio de oferta busca identificar las unidades económicas, la distribución y concentración de la oferta, los puestos de trabajo ocupado s y el grado de competitividad. El estudio de demanda busca conocer el volumen y flujo de enoturistas, la cantidad de visitas a bodegas, el perfil y comportamiento de los enoturistas, sus hábitos de consumo, sus expectativas y su nivel de satisfacción. En cuanto a la metodología de trabajo, se utiliza el principio de centralización metodológica y la descentralización operativa. El Equipo Técnico del OET .VINO Argentina tiene a su cargo la capacitación y seguimiento de la Red de Referentes Técnicos. La Red de Referentes Técnicos Locales de provincias y municipios tiene a su cargo el relevamiento y la carga de los datos, con el fin de producir una base de datos única que es procesada por el Equipo Técnico para la producción de informes. Cabe mencionar, que el OET.VINO Argentina posee un sitio web https://oetvino.com.ar/ en donde se comunica y difunde públicamente las estadísticas del Turismo del Vino de Argentina. 12 Portada del Sitio web 13 14 2. EL TURISMO EN EL MUNDO Y EN LA ARGENTINA El turismo en el mundo De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo internacional empieza a recuperarse durante el año 2021 producto de la reapertura de muchos destinos internacionales, en tér minos de flexibilización de restricciones de viaje para viajeros vacunados y de los avances en el despliegue de las vacunas contra la pandemia por COVID -19, principalmente en las regiones de Europa y América, en las cuales favoreció el repunte de demanda i ntrarregional. Esta situación contribuyó a aumentar la confianza de los consumidores y restaurar la movilidad segura en muchos países del mundo. Por el contrario, la mayoría de los destinos de Asia permanecieron cerrados a los viajes no esenciales. A pesar de ello, respecto a los bajos niveles de l año 2020, el turismo internacional se mantuvo muy por debajo de los resultados de 2019. Sin embargo, e l año 2022 se destacó por una robusta recuperación del turismo a nivel mundial, habiéndose situado la s llegada s internacionales al 62,6 % de niveles de prepandemia, según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Los mayores niveles de confianza en las personas como también las suspensiones de políticas restrictivas por COVID -19 en los destinos colabo raron en esta positiva recuperación. Respecto al año 2021 el turismo internacional creció un 101,6% pero aún se mantiene por debajo de los niveles prepandemia. Gráfico 1: Arribos de turistas internacionales en el mundo, en millon es. Periodo 2010 – 2022 . Fuente: Elaboración propia en base a la Organización Mundial del Turismo. En las distintas regiones del mundo, el ritmo de la recuperación se mostró desigual debido a los niveles de restricciones a la movilidad, las tasas de vacunación y la confianza de los viajeros. Tal como se mencionó, Europa y las Américas registraron los mejores resultados en 2021 respecto al 2020, con un incremento del 19% y del 17% respectivamente, aunque continúan situándose un 63% por debajo de los n iveles prepandémicos. Por otra parte, África registró un crecimiento del 12% en las llegadas por turismo en 2021 respecto al 2020, aunqu e son un 74% inferior a las de 2019; Medio Oriente registró una disminución del 24% respecto a 2020 y un 79% respecto 20 19; y, por último, en Asia y el Pacífico las llegadas siguieron siendo un 65% inferiores a los niveles del 2020 y un 94% 957,2 1004,4 1055,5 1107,5 1152,1 1208,9 1250,3 1339,5 1413,9 1465,8 409,1 454,8 917,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -72,1% Var.i.a 101,6% Var.i.a 15 en comparación con valores prepandemia, considerando que muchos destinos continuaron cerrados a los viajes no esenciales. En el año 202 2 se observan a umentos significativos respecto al año anterior en todas las regiones. Europa y Medio Oriente registr aron la recuperación más importante en relación con los niveles del año 2019 . Además , región europea representa el 6 3,8 % de las llegadas mun diales del año 2022. La región de Oriente Medio acogió grande s eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA en Qatar, lo que colaboró con el aumento de llegadas por turismo. Las Américas y África han recuperado aproximadamente el 65 ,0% de sus v isitantes respecto a 2019, sin embargo, Asia y Pacífico alcanzó el 23 ,4% de sus llegadas, motivo de las restricciones impuestas por la pandemia COVID – 19. Gráfico 2: Arribos por turismo internacional por regiones, en millones. Per iodo 2019 -2022. Fuente: Elaboración propia en base a la Organización Mundial del Turismo. Gráfico 3: Arribos por turismo internacional por regiones, cambios porcentuales respecto al año 2019. Periodo 2020 -2022. Fuente: Elabora ción propia en base a la Organización Mundial del Turismo. 68,8 219,3 360,1 744,5 73 18,4 69,8 59,1 241,9 19,8 19,4 81,4 24,4 304,7 24,7 45,0 142,4 84,4 584,9 60,3 África Américas Asia y Pacífico Europa Medio Oriente 2019 2020 2021 2022 -72% -73% -68% -84% -68% -73% -69% -72% -63% -93% -59% -66% -37% -35% -35% -77% -21% -17% Mundo África Américas Asia y Pacífico Europa Medio
